中国鹏杰纺织有限公司(ZPFL.SI,下称“鹏杰纺织”)昨日正式登陆新加坡证券交易所,IPO融资1453万美元,至此,在新交所上市的中国企业已达144家。
根据鹏杰纺织发布的招股说明书,此次发行股份数为8880万股,其中以0.23新元/股公开发行200万股新股,其余8680万股为私募发行。
鹏杰纺织通过在新加坡市场的首次公开发行(IPO)融资2040万新元(约合1453万美元),公司计划利用这笔资金通过并购其他公司及购买新机械,扩大生产,而中国建设银行(601939行情,爱股,资讯)负责鹏杰纺织此次在新加坡上市的承销、发行及配售。
8月11日开盘,鹏杰纺织股价较其0.23新元的发行价低开2.2%,全日股价最高摸至0.235新元,最低下探至0.215新元,截至收盘,鹏杰纺织股价回涨至0.23新元,全日交易量2182.7万股,交易量排名第五。
对于为何去新加坡上市,鹏杰纺织董事长刘德杰表示,相比包括香港市场在内的其他境外市场,新加坡对国外公司上市门槛相对较低,更适合像鹏杰纺织这样的中小型企业上市融资。
此外,刘德杰还表示,将把本次发行新股的款项用于扩大投资,特别是扩大对鹏杰纺织掌握的高端生产技术——紧密纺纱(compact spinning yarn)的投资。
中国鹏杰纺织有限公司是于2006年在新加坡成立,下设东营鹏杰色织有限公司和东营雅杰特布业有限公司两个实体分公司,纺纱和织布是公司主导产业。两个实体分公司坐落于山东东营。东营鹏杰色织有限公司始建于2003年12月,拥有12万锭高性能纺纱设备。2006年,东营鹏杰色织有限公司全资并购了东营雅杰特布业有限公司,逐渐形成目前的业务板块。
2006年,鹏杰纺织与建行新加坡分行签订新加坡上市承销协议,次年,建行在港全资附属投资银行建银国际对鹏杰纺织投资235万新元,协助鹏杰纺织完成了资产重组。鹏杰纺织在新上市是建行山东省分行继协助滨州西王糖业、潍坊中国淀粉在香港上市、临沂鲁洲生物科技在新加坡上市之后,扶植境外上市的又一公司。
据省建行投行部分析人士称,由于人民币升值等原因的影响,纺织板块行情不甚理想。新交所其他两家规模类似企业的市盈率约为4倍左右,相较而言,鹏杰纺织6.27倍的市盈率已算“成绩不错”。
据悉,鹏杰纺织的“秘密武器”在于集团掌握高端生产技术——紧密纺纱。这项自1999年源自欧洲的技术,多用来制造高档衬衫,但由于生产设备昂贵,不为多数中国纺织业者所拥有。未来三年,鹏杰紧密纺纱在业务中所占的比重提升到30%。
自2001年,大众食品作为山东省第一家赴新上市公司成功登陆新加坡证券市场以来,全省陆续有23家公司进军狮城。